SKALIERBARE LÖSUNGEN UND INDIVIDUELLE FINANCIAL SERVICES

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Innovative Financial Services

Unter dem Haftungsdach der Innovative Investment Solutions GmbH können Sie als Tied Agent bzw. vertraglich gebundener Vermittler von traditionellen und von innovativen Services profitieren. Ein weit ausgedehntes Netzwerk sowie jahrzehntelange Bankerfahrung unterstützen Sie bei all Ihren Projekten.

Realisieren Sie mit der Inno-Invest Ihre digitalen Projekte oder Kombinieren Sie traditionelles (analoges) Geschäft mit moderner Technik. Kontaktieren Sie uns.

Anlageberatung und –vermittlung

Für Kapitalanlagen und Sparpläne: mit dem für Sie kostenfreien und hauseigenen Beratungstool der Inno-Invest erhalten Sie digitalen Zugang zum gesamten Produktuniversums des Kapitalmarkts. Nahezu alle Finanzmarktprodukte für eine konforme Anlageberatung (vom Interessentengespräch bis hin zu Anlage- oder Execution Only-Gesprächen) stehen bereit.

Gerne geben wir Ihnen einen persönlichen Einblick in unsere Beratungstools, sprechen Sie uns einfach darauf an.

Die wichtigsten Services im Überblick

Regulatorik

Die MiFID II, das Wertpapierhandelsgesetz und aufsichtsrechtliche Anforderungen des Regulators (Compliance-Vorgaben) sind für Anbieter von Finanzdienstleistungen von großer Bedeutung.

Als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Innovative Investment Solutions GmbH können Sie sich sicher auf das Know-how und die operative Umsetzung der Anforderungen im laufenden Geschäftsbetrieb und mit Blick auf den Jahresabschluss verlassen.  Regelmäßiges Controlling der Umsätze und Transaktionen sorgt für weitere Sicherheit. Die aktuellen Vorgaben der Geldwäschebestimmungen werden dabei stets berücksichtigt. Auch in Sache Marketing übernimmt das Haftungsdach für Sie den letzten Compliance-Check vorm realen GoLive. Regelmäßige Checks Ihrer Aufzeichnungen (Record Keeping) verbessern die Qualität am Kunden. Sie als erste Kontaktperson am Kunden können sich dabei gezielt auf das konzentrieren, was Ihnen am meisten Freude bereitet: Das Kundengeschäft!

Persönlicher Haftungsschutz abgesichert

Die Vermögens- und die Vertrauenshaftpflichtversicherung sind fester Bestandteil im Rahmenvertrag mit vertraglich gebundenen Vermittlern.

Schutz bei Beratungsfehlern: Als Finanzdienstleister beraten Sie Ihre Kunden auf eigenes Risiko. Für Berufsgruppen wie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gilt die gesetzliche Haftpflicht für Vermögensschäden. Hat eine versäumte Frist oder eine falsche Auskunft einen finanziellen Nachteil für Ihren Kunden, müssen Sie als Finanzdienstleister die Kosten für den Vermögensschaden aus eigener Tasche zahlen. Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung schützt Sie vor den finanziellen Folgen aus einem Berufsversehen.

Wozu braucht man einen Schutz vor Veruntreuung?

Betrug, Diebstahl, Untreue: Jedes Jahr bringen externe Dritte, aber auch eigene Mitarbeiter Unternehmen mit krimineller Energie um viel Geld. Solche Vorsatzschäden, die sich gezielt gegen Ihr Unternehmen richten, können Sie zwar nicht immer unterbinden – aber ganz einfach versichern: mit der Vertrauensschadenversicherung, inkl. bei Ihrem Haftungsdach-Partner.

SEO, SEA, Was? Online-Marketing!

Ob Email-Marketing, über das professionelle „Ranken“ Ihrer Website in den Suchmaschinen bis hin zum bezahlten Advertising. Aber auch traditionelles Marketing ist nach wie vor en vogue. (Online)-Marketing ist heute ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Marketing ist tot! Mal wieder? Aber immer dann, wenn Themen totgesagt werden, leben sie umso länger. Aber welche Bedeutung hat das Marketing für Ihr Unternehmen oder für einen Mitarbeiter? Marketing ist zunächst einmal immer mit einer Funktion und einem Ziel verbunden. Daher hat das Marketing immer dann eine Bedeutung für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter, wenn das Ziel, welches es mit dem Marketing zu verfolgen gilt, ein sinnhaftes Ziel ist und sich mit Marketingmaßnahmen auch realisieren lässt. Als Haftungsdach-Partner der Inno-Invest profitieren Sie von einem großen Marketingnetzwerk und  einem breit angelegten Know-how für Online-Marketing. Insbesondere die Verknüpfung mit Ihrer Digitalisierungsstrategie ist dabei sehr relevant. Die Inno-Invest unterstützt Sie im Rahmen eines Zusatzauftrags gerne bei der Konzeption und Realisierung Ihrer Marketing-Strategie.

Erzählen Sie es so, wie Ihre Kunden es verstehen

Langjährige Erfahrung in der Kundenberatung – persönlich, telefonisch und digital – haben uns gelehrt, dass das eigene fachbezogene Wording nicht immer das des Kunden ist.

Storytelling ist eine Methode, die sich in den letzten Jahren in der PR und im Marketing etabliert hat. Auch im Vertrieb und in der Beratung von Finanzdienstleistungen kann von diesem Ansatz profitiert werden. Das wichtigste dabei ist, die komplexen Beschreibungen und Risikoaufklärungen aufsichtsrechtlich korrekt und dennoch einfach verständlich dem Kunden zu vermitteln. Das gesamte Kollegium der Inno-Invest unterstützt Sie bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Sales-Story und dadurch bei der Wertsteigerung. Auf drei Weisen: Formulierung aus der Sichtweise des Kunden, finden emotionaler Partnerargumente und bei der zielorientierten Vermarktung von Kauf-Entscheidungen. 

Frontend, Backend, Fullstack, SaaS, Was?

Zur Umsetzung digitaler Projekte, harter IT-Entwicklungen, App-Programmierungen oder neuen Software-Lösungen benötigen Sie die richtigen Köpfe, das richtige Know-how und jede Menge Erfahrung für spezielle Themenbereiche.

Das IT-Team der Innovative Investment Solutions GmbH weiß von um was es bei der IT ankommt. Als Fintech bzw. Robo Advisor haben wir bereits viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Projekten sammeln können. Und das sogar branchenübergreifend. Das IT-Team spricht die unterschiedlichsten Programmiersprachen und greift auf ein breites Spektrum an bereits umgesetzten Digitalisierungsprojekten und Software-Entwicklungen zurück. Das Schwesterunternehmen Promisioo Finance Tech & IT  GmbH nimmt Ihre Aufträge gerne an und unterstützt Sie bei allem, was nicht analog ist. Bitte fragen Sie uns diesbezüglich an.

Ihre Website: Visitenkarte und Interaktionsplattform

Ein professioneller Marktauftritt geht weit über eine reine Informationsplattform hinaus. Kunden geben als erstes den Namen Ihres Unternehmens in Suchmaschinen ein und suchen Sie darüber. Deswegen muss beim Webauftritt alles stimmen – von A bis Z.

Website ist nicht gleich Website! Eine veraltete, verwirrende oder kaputte Website schadet der Marke. Wir sagen nicht, sie könnte Ihrer Marke schaden, wir sagen, sie wird Ihrer Marke schaden. Insbesondere wenn Ihre Kunden darüber nicht mit Ihnen wie gewohnt kommunizieren können. Die Inno-Invest und ihre Partner für Web-Design, Web-Entwicklung und Web-Service unterstützen Sie dabei, von Anfang an alles richtig zu machen – und darüber noch Compliance-ready. Für unserer Partner, die sich für den Web-Service entscheiden, übernehmen wir auch das Hosting und die Pflege der Website. Das Wichtigste dabei: Alles ist skalierbar. Wächst ihr Geschäft, bekommen Sie mehr Traffic und Interaktion auf Ihre Website, dann passen wir den Cloud-Server kostenoptimiert an den tatsächlichen Traffic an. Ohne Probleme.

Online-Vermögensverwaltung als Whitelabel

Als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Innovative Investment Solutions GmbH haben Sie den Direktzugang zu einem echten Fintech und den Fintech-Solutions der Inno-Invest.

Inno-Invest unterstützt mit einer individuell konzipierten oder einer standardisierten Whitelabel-Lösung Sie als Vermögensverwalter. Beim standardisierten Whitelabeling bringt Sie die Inno-Invest bereits in wenigen Tagen unter Ihrem eigenen Namen an den Markt. Möchten Sie eine Individuallösung für Ihre eigene Online-Vermögensverwaltung, richtet sich die Dauer bis zum Startzeitpunkt ganz nach dem Umfang, den Sie programmiert haben möchten. Die Inno-Invest bietet zudem ein Gesamtpaket für ihre Partner an, das alle nötigen Schritte zum Aufbau einer digitalen Vermögensverwaltung enthält. Dazu gehört das automatische Erstellen und Verwalten der Vermögensverwaltungsstrategien, die Online-Depoteröffnung über die eigene Online-Antragsstrecke sowie die Vermarktung und Neukundengewinnung. Die Vertriebsplattform und die Online-Vermögensverwaltung werden dabei stetig weiter ausgebaut. Bereits heute ist es möglich, dass Vermögensverwalter ihre Strategien, das Online-Onboarding sowie ein individuelles Kunden-Cockpit auf ihrer eigenen Website anzeigen können. Im beste Fall übernimmt die Inno-Invest für Sie das Hosting und Konzipiert in Ihrem Auftrag das Frontend, das Backend sowie die gesamte Fullstack-Webentwicklung und komplementiert Ihre Vermögensverwaltung auf Wunsch in einer eigenen App für Ihre Kunden.

Rechtsicherheit für professionelle Finanzdienstleister

Bankangestellte machen sich in der Regel keine Gedanken über Rechtstreitigkeiten. Kommt es zu einer Reklamation oder gar zu einem Schadensfall, springt die konzerninterne Rechtsabteilung ein und kümmert sich um alle juristischen Belange. Und für Sie als vertraglich gebundener Vermittler?

Die Innovative Investment Solutions GmbH arbeitet mit vier unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien für unterschiedliche Themengebiete eng zusammen. Für interne Angelegenheiten wie für externe Kundenthemen. Auf dieses Netzwerk können Sie unter dem Haftungsdach ebenfalls zurückgreifen. Die gängigsten Themen sind darüber hinaus über die Haftungsdach-Versicherungen abgesichert.

Ihr Netzwerk ist Ihr Erfolg.

„Ich bin überzeugt, dass zumindest die Hälfte dessen, was erfolgreiche von nicht erfolgreichen Unternehmern unterscheidet, pures Durchhaltevermögen ist.“ Zitat: Steve Jobs

Für alle Mitarbeiter und Partner der Innovative Investment Solutions GmbH bedeutet Networking den Aufbau und die Pflege von persönlichen und beruflichen Kontakten. Unser gemeinsames Ziel ist ein beruflich-soziales Netzwerk von Personen, die zueinander in Beziehungen stehen und sich vor allem beruflich unterstützen, helfen oder kooperieren.  Im laufe der Jahre haben sich so eine Vielzahl von Bankern, Informatikern, Projektmanagern, Business- und Marketing-Strategen aber auch Juristen und vor allem auch Digital Natives dem Inno-Netzwerk angeschlossen. Wir alle und auch Sie als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach können davon profitieren.

Startup! Fintech-Gründung mit KWG-Lizenz

Ihr habt eine neue und professionelle Fintech-Geschäftsidee die hohes Wachstumspotenzial verspricht? Euch fehlt die KWG-Lizenz. Lasst uns miteinander ins Gespräch reden!

Agile Start-ups bzw. Fintechs mit innovativen Lösungsansätzen treffen oft auf Unternehmen und TOP Investoren. Von der Idee bis zur Gründung dauert es aber oft länger als gedacht. In den meisten Fällen mag das daran liegen, dass die Gründer sich im Vorhinein nicht ausreichend informiert haben. Wir haben das alles selbst erlebt. Als Fintech wissen wir, wovon wir sprechen und geben unserer Erfahrungen gerne weiter. Darüber hinaus haben junge Fintechs ohne eigene KWG-Lizenz die Möglichkeit, als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Inno-Invest schneller zu performen, als wenn erst die eigene Zulassung beantragt werden muss.

Beginnend vom Beratungsgespräch bis zur internen monatlichen Provisionsabrechnung ist bei uns alles papierlos. Online-Kundenwelt, Online-Partnerwelt, digitale Kontoeröffnung und digitaler Beratungsprozess sowie die Kundenlegitimation sind neben der automatisierten Abrechnungsplattform inklusive. Weiter erhält jeder vertraglich gebundene Vermittler auf Wunsch Zugang zu unserem hauseigenen Robo Advisor. Damit sind wir das erste Fintech, das in Deutschland mit seiner Zulassung ein Haftungsdach für Vermittler bietet.“ Hybride (traditionelle) Lösungen sind aber weiterhin auch erhältlich.