HAFTUNGSDACH für
Vermögensverwalter,
Multi-Family Offices
und Anlageberater

UND

Ihr modernes Haftungsdach:
Persönlicher Support, transparente und marktführende Konditionen
sowie innovative Beratungstools aus einer Hand.

Innovative
Wealthtech-
Plattform

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HAFTUNGSDACH FÜR
VERMÖGENSVERWALTER,
ANLAGEBERATER UND
FAMILY OFFICES

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Ihr modernes Haftungsdach:
Persönlicher Support, transparente und
marktführende Konditionen
sowie innovative Beratungstools
aus einer Hand.

PRIVATE
BANKING

für Vermögen ab 100.000 €

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Warum das Haftungsdach der INNO INVEST?

Sie haben einen Businessplan. Wir bieten Ihnen den regulatorischen, technologischen und operativen Rahmen, um ihn sicher, effizient und skalierbar umzusetzen.

Als inhabergeführtes Haftungsdach verbindet INNO INVEST persönliche Betreuung mit moderner Plattformtechnologie. Ihre Kunden bleiben Ihre Kunden — Ihre Marke, Ihre Beratung und Ihr unternehmerischer Ansatz stehen im Mittelpunkt. Wir arbeiten im Hintergrund und unterstützen Sie bei Lizenzen, Beratungs-Tools, Compliance, KYC, Dokumentation, Protokollierung, Marketing und Vertriebsprozessen – alles aus einer Hand.

Über unsere selbst entwickelte Haftungsdach-Plattform bilden wir alle Prozesse des modernen Wealth Managements ab – digital oder hybrid. Über INNO-Kundenwelt erhalten Ihre Kunden rund um die Uhr transparente Informationen. Die INNO-Partnerwelt für Berater unterstützt Sie in CRM, Vertrieb, bei der Handhabe von Vermögensverwaltungsstrategien und Kundenmanagement. Digitale Antragsstrecken und die INNO-Beratungswelt zur Durchführung von Kundengesprächen schaffen effiziente Prozesse für Kontoeröffnung, Anlageberatung und Vermittlung, Angemessen- oder Geeignetheitsprüfung und im laufenden Service.
So gewinnen Sie Freiraum für das, was wirklich zählt: Ihre Kunden, Ihr Geschäftsmodell und den weiteren Ausbau Ihres Erfolgs.

Anbindungen zu depotführenden Banken und Kooperationspartner

Konto- und Depoteröffnungen in Echtzeit: Online & papierlos oder papierhaft mit nahtlosem Identifikationsprozess (KYC)

Anbindungen zu depotführenden Banken und Kooperationspartner

Konto- und Depoteröffnungen in Echtzeit: Online & papierlos oder papierhaft mit nahtlosem Identifikationsprozess (KYC)

Haftungsdach als Lizenz-Alternative

Für Vermögensverwalter, Family Offices, Anlageberater und Fintechs

Bankgeschäfte, wie die Vermögensverwaltung, die Anlageberatung und die Anlagevermittlung sind in Deutschland streng reguliert. Benötigt wird eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

Gerade Fintechs, aber auch Private Banker oder angestellte Vermögensverwalter verfügen oft nicht über alle Voraussetzungen zur eigenen BaFin-Zulassung. Das Haftungsdach der INNO INVEST ist deswegen eine optimale Alternative.

Haftungsdach als Lizenz-Alternative

Für Vermögensverwalter, Family Offices, Anlageberater und Fintechs

Spezialisiert auf moderne Haftungsdachlösungen

Für vertraglich gebundene Vermittler nach § 3 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG)

Wir verbinden Investmentlösungen mit neuster Technologie. So können Sie Ihr Business grenzenlos über moderne Vertriebswege anbieten. Als Haftungsdach-Partner stellen wir Ihnen dafür die regulatorischen Lizenzen, eine high-end Infrastruktur sowie die laufende KYC- und WpHG-Compliance bereit.

Über unsere Plattform erhalten Sie gleichzeitig das Whitelabel-Setup und/oder unsere API-Schnittstellen, damit Sie europaweit als Finanzmarktakteur sicher und reguliert skalieren können.

Modern

Financial Solutions

Individuelle Lösungen für
moderne Berater

Digital

Wealthtech

Plattform für modernste
Investment-Technologie

Spezialisiert

Mehr als 130 Jahre

Know-how im Wealth- und
Asset Management

Nachhaltig

Mit Konzept

Im Mindset, im täglichen
Doing und in den Prozessen

Rückruf vereinbaren

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Inno Haftungsdach - Innovativ und digital

Bankenunabhängig und zukunftsgerichtet

Die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements auf einer Plattform

Ob Anlageberatung und -vermittlung, Vermögensverwaltung oder Robo Advisory: Sie möchten ein professionelles und modernes Finanzbusiness aufbauen oder Ihr bestehendes Geschäftsmodell erweitern und digitalisieren? Mit dem Haftungsdach der INNO INVEST vereinfachen Sie Ihre Prozesse und bieten Ihren Kunden einen papierlosen Service.

Dabei bleibt die INNO INVEST als Haftungsdach- und Technologie-Dienstleister im Hintergrund Ihres Marktauftritts. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir vor Aufnahme der Geschäftstätigkeit individuelle Konzepte und übernehmen anschließend die laufende Prüfung, während Sie wachsen und skalieren.

Bankenunabhängig und zukunftsgerichtet

Die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements auf einer Plattform

Wir organisieren das Aufsichtsrecht

Compliance-as-a-Service für sicheren Zugang zum Markt

Für unsere vertraglich gebundenen Vermittler haben wir potenzielle Probleme und Fragestellungen, bspw. rund um die Bereiche

Vertriebsstellen und Anbindungen
KYC-Prozesse und Geldwäscheprävention
Geeignetheitserklärung und Angemessenheitsprüfung
Beratungsprotokoll und Dokumentation, etc.

gelöst. Unsere Prozesse wurden so smart entwickelt, dass sie innerhalb Ihres Geschäftsmodells nahtlos integriert und ohne umfänglichen Schulungsaufwand umgesetzt werden können. Darüber hinaus helfen wir Ihnen, die Menge an gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. So setzen Sie weiterhin Ihr Beratungskonzept um und kümmern sich um Ihr Business. Wir organisieren den aufsichtsrechtlichen Prozess und Ihre Compliance.