Haftungsdach für Anlageberatung und Anlagevermittlung

Professionelle Investmentlösungen für Vermögensverwalter, Family Offices und Berater

Hauseigene Wealth Management-, Private Banking- und Regulatorik-Lösungen für vertraglich gebundene Vermittler

Unabhängig davon, welches Geschäftsmodell Sie als Anlagenberater und -vermittler, Vermögensverwalter, Family Office oder Fintech bevorzugen: Sie profitieren von der Innovationskraft und den marktführenden Anbindungskonditionen unseres Haftungsdachs.

Durch unsere moderne und unabhängige Infrastruktur ermöglichen wir Ihnen den kosteneffizienten Auf- und Ausbau Ihres Geschäftsmodells, zugeschnitten auf die individuellen Anlagebedürfnisse Ihrer Kunden. Dabei unterstützen wir mit unserem umfassenden Investment Know-how sowie unserem Kunden-Service im Back- und Middle-Office.

Haftungsdach-Plattform
für Anlageberatung, Anlagevermittlung und
Vermögensverwaltung

Alle Investment-Lösungen für Anlagebedarfe von privaten und professionellen Kunden auf einer Wealthtech-Plattform.

Inno Haftungsdach - Anlageberatung und Anlagevermittlung

Haftungsdach-Lösungen für unterschiedliche Geschäftsmodelle

Private Banker und
Wealth Manager

Vermögensverwalter und
Robo-Advisor

KI- und
Quant-Spezialisten

Family
Offices

Vertriebsgesellschaften, Makler und Agenturen

Introducingbroker und
Handelsplattformen

Haftungsdach-Wechsel – persönlich und technisch begleitet

INNO HAFTUNGSDACH unterstützt mit ausgewählten Partner-Managern im Wechselsprozess.

Für vertraglich gebundene Vermittler mit bestehender, fremder Haftungsdach-Anbindung.

Bei einem Haftungsdachwechsel unterstützen wir Sie strukturiert, persönlich und mit klaren digitalen Prozessen. Bereits vorhandene Kundendaten können DSGVO-konform per Excel in unsere Haftungsdach-Plattform übertragen werden, sodass Transaktionsvollmachten und Bankanbindungsformulare effizient vorbereitet und vorbefüllt werden können.

Gemeinsam mit Ihnen setzen wir Ihre bestehenden oder neuen Vermögensverwaltungsstrategien und Modellportfolios in separaten Workshops auf. Zusätzlich beraten wir Sie bei der Auswahl passender Preismodelle, damit Ihr Geschäftsmodell wirtschaftlich, regulatorisch sauber und für Ihre Kunden nachvollziehbar umgesetzt werden kann.

Gerade bei einem Haftungsdachwechsel ist Erfahrung entscheidend. Wir haben bereits mehrere Wechsel von anderen Haftungsdächern zu INNO INVEST begleitet und wissen, worauf es in der Praxis ankommt: saubere Datenübernahme, klare Kommunikation, vorstrukturierte Unterlagen, enge Abstimmung mit Depotbanken und ein reibungsloser Übergang für Berater und Kunden.

Durch unsere eingespielten Prozesse reduzieren wir den organisatorischen Aufwand deutlich und schaffen Sicherheit in jeder Phase des Wechsels. So können Sie sich darauf verlassen, dass der Übergang professionell vorbereitet, eng begleitet und mit möglichst wenig Reibungsverlust umgesetzt wird.

Ausgewählte Bausteine für einen reibungslosen Haftungsdach-Wechsel:

Kalkulation eines unschlagbares Preis- und Leistungsangebots mit uns
Umstellung des Beratungs- und Betreuungs-Setups
Onboarding Ihrer Vertriebspartner bzw. Tippgeber
Onboarding bei bestehenden und ggf. neuer Depotbanken
Umfängliche Schulungen und Workshops zu neuen Themen und der Softwarenutzung
Auf Wunsch: Kundeninformations- bzw. Erstinformationsschreiben
Websitenanpassungen
Konten- und Depotwechselservice
Begleitung bei neuen Kontoeröffnungen während der Antragssituation
Automatisierung der Abrechnung-Methodik
Back- und Middle-Office Tätigkeiten
Umfangreiche Marketing- und Vertriebsinitiativen
uvm.

Persönliches Angebot für Ihren Haftungsdach-Wechsel anfragen

Gerne vereinbaren wir eine gemeinsame erste Videokonferenz oder vereinbaren einen Termin für einen Besuch bei uns im Office in Darmstadt ein. Sie erhalten auch bereits erste Preisübersichten für Ihren Haftungsdach-Wechsel.