Serviceline: +49 (0) 6151 493 716 0    Partner werden    Haftungsdach-Wechsel anfragen

Haftungsdach- und Investmentlösungen für Vermögensverwalter, Family Offices sowie Anlageberater und -vermittler

Unser Full-Service für Sie: Hauseigene Wealth Management-, Private Banking- und Regulatorik-Lösungen für vertraglich gebundene Vermittler

 

Unabhängig davon, welches Geschäftsmodell Sie als Anlagenberater und -vermittler, Vermögensverwalter, Family Office oder Fintech bevorzugen: Sie profitieren von der Innovationskraft und den marktführenden Anbindungskonditionen unseres Haftungsdachs.

Durch unsere moderne und unabhängige Infrastruktur ermöglichen wir Ihnen den kosteneffizienten Auf- und Ausbau Ihres Geschäftsmodells, zugeschnitten auf die individuellen Anlagebedürfnisse Ihrer Kunden. Dabei unterstützen wir mit unserem umfassenden Investment Know-how sowie unserem Kunden-Service im Back- und Middle-Office.

Invest in
your business

Alle Investment-Lösungen für Anlagebedarfe von privaten und professionellen Kunden auf einer Wealthtech-Plattform.

Inno Haftungsdach - Anlageberatung und Anlagevermittlung

Businessmodelle im Überblick

Private Banker
Wealth Manager
Vermögensverwalter
Robo-Advisor
KI- und
Quant-Spezialisten
Family
Offices
Vertriebsgesellschaften, Makler und Agenturen
Introducing-Broker
Handelsplattformen

Sie sind bereits vertraglich gebundener Vermittler bei einem anderen Haftungsdach und planen den Haftungsdach-Wechsel?

INNO HAFTUNGSDACH unterstützt Sie dabei persönlich sowie technisch mit ausgewählten Partner-Managern.

Für aktive vertraglich gebundene Vermittler bieten wir einen Haftungsdach-Wechselservice.

Bei einem Haftungsdachwechsel unterstützen wir Sie strukturiert, persönlich und mit klaren digitalen Prozessen. Bereits vorhandene Kundendaten können DSGVO-konform per Excel in unsere Haftungsdach-Plattform übertragen werden, sodass Transaktionsvollmachten und Bankanbindungsformulare effizient vorbereitet und vorbefüllt werden können.

Gemeinsam mit Ihnen setzen wir Ihre bestehenden oder neuen Vermögensverwaltungsstrategien und Modellportfolios in separaten Workshops auf. Zusätzlich beraten wir Sie bei der Auswahl passender Preismodelle, damit Ihr Geschäftsmodell wirtschaftlich, regulatorisch sauber und für Ihre Kunden nachvollziehbar umgesetzt werden kann.

Gerade bei einem Haftungsdachwechsel ist Erfahrung entscheidend. Wir haben bereits mehrere Wechsel von anderen Haftungsdächern zu INNO INVEST begleitet und wissen, worauf es in der Praxis ankommt: saubere Datenübernahme, klare Kommunikation, vorstrukturierte Unterlagen, enge Abstimmung mit Depotbanken und ein reibungsloser Übergang für Berater und Kunden.

Durch unsere eingespielten Prozesse reduzieren wir den organisatorischen Aufwand deutlich und schaffen Sicherheit in jeder Phase des Wechsels. So können Sie sich darauf verlassen, dass der Übergang professionell vorbereitet, eng begleitet und mit möglichst wenig Reibungsverlust umgesetzt wird.

Ausgewählte Bausteine für einen reibungslosen Haftungsdach-Wechsel:

  • Kalkulation eines unschlagbares Preis- und Leistungsangebots mit uns
  • Umstellung des Beratungs- und Betreuungs-Setups
  • Onboarding Ihrer Vertriebspartner bzw. Tippgeber
  • Onboarding bei bestehenden und ggf. neuer Depotbanken
  • Umfängliche Schulungen und Workshops zu neuen Themen und der Softwarenutzung
  • Auf Wunsch: Kundeninformations- bzw. Erstinformationsschreiben
  • Websitenanpassungen
  • Konten- und Depotwechselservice
  • Begleitung bei neuen Kontoeröffnungen während der Antragssituation
  • Automatisierung der Abrechnung-Methodik
  • Back- und Middle-Office Tätigkeiten
  • Umfangreiche Marketing- und Vertriebsinitiativen
  • uvm.

Bitte sprechen Sie unsere Partner-Manager oder unsere Geschäftsleitung an, wenn Sie sich für einen Wechsel zu INNO HAFTUNGSDACH interessieren.

Gerne vereinbaren wir eine gemeinsame erste Videokonferenz oder vereinbaren einen Termin für einen Besuch bei uns im Office in Darmstadt ein. Sie erhalten auch bereits erste Preisübersichten für Ihren Haftungsdach-Wechsel.