Financial Planning ist ein ganzheitlicher Planungsansatz, bei dem die finanzielle Situation eines Kunden analysiert und eine auf langfristige Ziele ausgerichtete Strategie entwickelt wird. Dabei werden Themen wie Vermögensstruktur, Altersvorsorge, Liquidität, Steuern und Nachfolgeplanung einbezogen. Der Prozess wird meist von einem zertifizierten Finanzplaner begleitet. Ziel ist es, finanzielle Entscheidungen fundiert, transparent und vorausschauend zu gestalten.
