Ein Portfoliobericht ist eine strukturierte Übersicht über den aktuellen Stand und die Entwicklung eines Anlageportfolios. Er enthält Informationen zu Vermögensstruktur, Wertentwicklung, Risikoindikatoren und getätigten Transaktionen. Portfolioberichte werden regelmäßig – meist quartalsweise – erstellt und an den Kunden übermittelt. Sie dienen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie der Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten.
